Elsa và Clive, hai nhà khoa học trẻ nổi loạn, bất chấp các ranh giới pháp lý và đạo đức, tiến hành một thí nghiệm nguy hiểm: ghép nối ADN của người và động vật để tạo ra một sinh vật mới. Được đặt tên là “Dren”, sinh vật này nhanh chóng phát triển từ một bé gái dị dạng thành một người lai có cánh xinh đẹp nhưng nguy hiểm, tạo nên mối liên kết với cả hai người tạo ra nó – nhưng mối liên kết đó lại dẫn đến cái chết.